一线|拼多多:FPO定价将为25美元/ADS

来源:七七新闻网 时间:2019-02-09 编辑:七七新闻网
一线|拼多多:FPO定价将为25美元/ADS 这使得拼多多公司在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元上限为12亿美元。……

2月8日消息,拼多多今日披露美股后续发行(FPO)最新进展,路演2日后其FPO再获超募。拼多多内部接近此次承销的人士表示,拼多多将后续发行价将定为25美元/美国存托凭证(ADS)。

拼多多方面宣称,本次后续发行收到的订单量旺盛,最终公开发售的ADS数将比招股书的预计略有上浮,公司早期投资人为主的原股东维持发售的ADS计划维持不变。

此外承销商有权在30天内行使超额认购权。这使得公司在FPO中最终募集资金净额下限为10亿美元——上限为12亿美元。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单当中。

高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。

25美元的FPO定价较拼多多半年前IPO时的19美元发行价上涨32%。但较拼多多近20个交易日均价27.351美元,近10个交易日均价29.045美元,近7个交易日的均价28.82美元均有较大折让,较前一个交易日的26.51美元阶段性低点下浮1.5美元/ADS。

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